Track record

Le registre public du desk : toutes les thèses closes, publiées sans modification après leur clôture, et les métriques qui mesurent l'edge derrière. La page est accessible sans compte.

• Pour juger le desk sur ses résultats avant de vous abonner. Taux de réussite, mouvements réalisés et edge face aux instruments comparables sont affichés au-dessus des thèses qui les produisent.
• Pour recalculer une métrique. La liste sous le bandeau est complète et non filtrée : chaque chiffre affiché se retrouve à partir des cartes.
• Pour lire une thèse close en entier. Le clic sur une carte ouvre le détail — chart, mémo, registre des preuves, journal, note de clôture.

Deux zones. En haut, le bandeau de métriques — trois blocs côte à côte : Tout, puis Markets et Trades. En dessous, la liste des thèses closes, groupée en Markets puis Trades, les plus récentes d'abord. Les cartes sont celles de la vue Thèses ; une position close est figée et ne bouge plus. Le clic ouvre la page de détail.

Le périmètre de mesure

Une thèse est mesurée de son entrée à sa clôture. Le prix d'entrée et le prix de clôture sont figés au timestamp d'ouverture et de clôture ; l'écart entre les deux, dans le sens du call, détermine le verdict.

Ce qui se passe après la clôture n'entre pas dans les métriques. Une thèse Market clôturée sur convergence est mesurée sur cette convergence ; la résolution du marché Polymarket, souvent postérieure de plusieurs semaines, ne la modifie pas.

Le bloc Tout

Le taux de réussite porte sur les thèses closes à ce jour. L'IC 95 % donne la plage dans laquelle se situe le taux réel compte tenu du nombre de calls derrière : plus le registre est court, plus la plage est large. Elle se resserre à chaque clôture.

Le bloc Tout n'affiche pas de mouvement médian : un pourcentage de prix et un point de probabilité ne se moyennent pas. La métrique n'existe que par type de call.

Les blocs Markets et Trades

Un bloc par type de call : Markets pour les paris adossés à un marché Polymarket, Trades pour les calls directionnels sur un actif. Le compteur à côté du titre donne le nombre de positions closes du type.

Pairs battus

La métrique isole l'edge du desk. Elle compare le mouvement réalisé à celui d'instruments comparables sur la même durée de détention : les autres marchés Polymarket cotés au même niveau au moment de l'entrée pour une thèse Market, l'historique de l'actif lui-même pour une thèse Trade. La valeur affichée est la part de ces comparables que le call a dépassés.

Un call peut être gagnant simplement parce que l'instrument bougeait : un longshot Polymarket s'érode avec le temps, un actif en tendance continue sa course. Comparer à des instruments partis du même niveau sur la même durée retire cette part du mouvement qui était disponible pour tout le monde, et ne laisse que ce qui tient à l'edge du desk.

Un call tiré au hasard vaudrait 50 % — pile ou face. Tout ce qui se tient durablement au-dessus mesure le travail du desk, pas la chance.

Une valeur basse sur une thèse gagnée n'est donc pas contradictoire : le call a payé, les comparables aussi.

La ligne de métriques sous chaque carte

Les cartes

Identiques à celles de la vue Thèses : en-tête, question, entrée → clôture, sparkline sur la période de détention, note de clôture, et compte des pièces au pied. Chaque élément est documenté sur Thèses.

• Le registre complet, positions ouvertes comprises : Thèses.
• Sur une thèse Market close, le flow Polymarket du marché concerné : Markets.
• Sur une thèse Trade close, la lecture actuelle de l'actif facteur par facteur : Trend matrix.

• Seules les positions closes figurent ici. Une thèse ouverte n'apparaît ni dans la liste, ni dans les compteurs, ni dans les métriques : le bandeau ne dit rien du book en cours. Suivre les positions ouvertes en direct — entrée, cible, état du jour, journal mis à jour — demande un abonnement.
• Les chiffres ne sont pas des rendements. Ce sont des mouvements de l'instrument sous-jacent, sans taille de position ni levier, et rien n'est cumulé d'une thèse à l'autre. Hawkline donne des idées de trade et des convictions argumentées, pas un portefeuille à copier.
• Les mouvements sont bruts. Spread, financement et exécution ne sont pas déduits ; ils dépendent de votre courtier.
• Le nombre de calls conditionne la lecture du taux. Sur un registre court, un type de call peut afficher un bon taux sans être encore distinguable d'un tirage aléatoire.